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高性能钕铁硼永磁材料行业的市场概况

  生产钕铁硼永磁材料需要采用稀土中提炼的稀土金属。目前,我国拥有全球最大的稀土储量和产量,具有生产钕铁硼永磁材料的原材料优势。我国得天独厚的稀土资源及积极的政策导向促使我国成为全球最大的稀土永磁体生产国。据Frost & Sullivan 数据显示,2020年,全球稀土永磁产量达21.74万吨,我国稀土永磁产量达 19.62万吨,占比为90.25%。全球高性能钕铁硼永磁产品的产量从2015年的3.5万吨增长至2020年的6.6万吨,年均复合增长率达13.40%。

  我国高性能钕铁硼永磁材料行业中龙头企业较为集中,掌握了核心定价话语权。目前市场上能够稳定生产高性能钕铁硼的企业主要包括正海磁材、宁波韵升、金力永磁、中科三环、大地熊和英洛华等。

  高性能钕铁硼永磁材料产品主要应用于新能源和节能环保等应用市场,如新能源汽车、汽车EPS、风力发电、节能电梯、节能家电等领域。在新能源产业持续发展、节能降耗及环保标准提升等趋势下,高性能钕铁硼永磁材料业务将进一步发展,“碳中和”、“碳达峰”目前将进一步推动需求放量。下游各行业领域需求情况具体如下:

  新能源汽车是未来新能源及节能环保行业对高性能钕铁硼磁钢需求量增长最快的领域。新能源汽车主要包括混合动力汽车(HEV)和纯电动汽车(EV)。

  高性能钕铁硼永磁材料主要应用于新能源汽车驱动电机。驱动电机是新能源汽车的三大核心部件之一,目前包括永磁同步电机和三相异步电机两种,其中永磁同步电机具有效率高、转矩密度高、电机尺寸小、重量轻等优点,成为新能源汽车驱动电机的主流。

  在国内新能源汽车产业方面,在国家政策支持、技术创新不断加强、配套产业不断完善的驱动下,2020年下半年以来,我国新能源汽车产业进入快速发展期。根据中国汽车工业协会数据,2021年我国新能源汽车产量和销量分别达354.5万辆和352.1万辆,同比分别增长159.52%和157.57%,在补贴逐步退坡及新冠疫情影响的情况下仍然保持了较高的产销规模,呈现较好的发展态势,具有长期发展前景。

  2022年1-6月,我国新能源汽车产量和销量分别完成266.10万辆和260.00万辆,同比增长均超1.2倍,继续保持了较高的增长速度。根据乘联会最新预测,2022年全年我国新能源汽车销量将达到600万辆。根据国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》,到2025年,我国新能源汽车新车销量占比将达20%左右。根据中国汽车工程学会组织编写的《节能与新能源汽车技术路线年,节能汽车与新能源汽车年销售量各占50%,汽车产业实现电动化转型。在各项政策的推进下,未来我国新能源汽车产业发展前景良好,市场空间较大,新能源汽车有望成为高性能钕铁硼永磁材料下游核心增量市场。

  在海外新能源汽车产业方面,近年来国外主要车企也开始加大对新能源汽车的布局,美国、英国、法国、德国、荷兰等国家已公布禁售燃油车时间表,在2025年至2045年左右陆续停止燃油车的销售。同时,全球主流车企如奥迪、奔驰、宝马、大众、通用、福特等也已制定了新能源汽车生产计划,汽车电动化已成为全球发展趋势。全球新能源汽车产业的快速发展,也将对我国高性能钕铁硼永磁材料需求形成有效拉动。

  汽车零部件中的微特电机会大量使用高性能钕铁硼永磁材料,包括电动助力转向系统(EPS)、防抱死制动系统(ABS)、汽车油泵、点火线圈等,随着我国汽车产量的增加,以及EPS和ABS等零部件在汽车中的渗透率不断提高,汽车零部件领域需要的高性能钕铁硼永磁材料将稳步上升。根据中国汽车工业协会数据,2021年,中国汽车产销量分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆,连续13年蝉联全球第一,我国仍然是最重要的汽车市场。

  风力发电是我国目前新能源及节能环保行业对高性能钕铁硼磁钢需求量最大的领域之一。高性能钕铁硼磁钢主要用于生产永磁直驱风机,与双馈异步风机相比,永磁直驱风电机组具有结构简单、运行与维护成本低、使用寿命长、并网性能良好、发电效率高、更能适应在低风速的环境下运行等特点。目前永磁直驱电机渗透率在30%左右,未来有望持续攀升。

  根据全球风能理事会预测,未来五年全球风电总新增装机容量年均新增超90GW,预计全球风电新增装机容量在2025年将突破110GW。据2020年发布的《风能北京宣言》表示,在“十四五”规划中,到 2025年后,我国风电年均新增装机容量应不低于60GW。根据国务院办公厅发布的《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,要实现到 2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标,加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。风电装机量的快速攀升与永磁直驱电机的快速渗透,为进一步带动上游稀土永磁材料行业的发展奠定了基础。

  钕铁硼磁钢主要应用于变频空调中的变频压缩机。压缩机是空调的心脏,其转速直接影响到空调的使用效率。变频空调与常规空调相比,在空调结构中增加了一个变频器,用来控制和调整压缩机转速的控制系统,使之始终处于最佳的转速状态,从而提高能效比。钕铁硼永磁材料在变频空调中的应用可以使空调在不同速度下运转,提升电器的效率、可靠度及性能,能有效节约能源消耗并降低使用成本。

  2020年7月1日开始实施的《房间空气调节器能效限定值及能效等级》制定了房间空气调节器的能效等级、能效限定值和实验方法,据此政策,高能效变频空调有望持续渗透,而变频空调压缩机大多使用钕铁硼永磁体,高性能钕铁硼永磁材料对铁氧体材料的替代趋势也更加明确。根据Frost & Sullivan的分析报告,2021年全球和我国的变频空调产量分别为12,755万台和10,708万台。到2025年,全球和我国的变频空调产量分别为2亿台和1.67亿台。高效能变频空调的快速渗透将有效带动对高性能永磁材料的需求。

  钕铁硼永磁材料在节能电梯中的应用主要是电梯曳引机。电梯曳引机是电梯的动力设备,包括永磁同步曳引机与传统异步曳引机。永磁同步电动机采用高性能永磁材料和特殊的电机结构,具有节能、环保、低速、大转矩等特性。

  未来节能电梯渗透率提升及存量电梯替换有望同时推动高性能钕铁硼永磁材料市场需求。采用电梯变频技术和钕铁硼永磁同步无齿曳引技术可大幅降低电梯能耗。钕铁硼永磁同步曳引机已发展为新型曳引机的主流机型,并逐步占领市场主流地位。

  根据我国电梯协会数据,截至2021年底,我国电梯保有量达到880万台,预计到2030年,电梯更新改造量将达到274万台。根据国家统计局数据,2021年全国电梯、自动扶梯及升降机年产量为154.5万台,在每年新增电梯产量中,节能电梯渗透率已达到了80%以上。较大规模电梯的产量以及节能电梯的不断应用,将继续保持对上游永磁材料产品的需求。

  工业自动化在政策导向下的普及度提升将催生我国工业机器人市场蓬勃发展,为高性能钕铁硼需求贡献增量。工业机器人是实现智能制造的自动化设备,驱动电机是工业机器人的核心部件,永磁同步伺服电机是目前的主流,而高性能钕铁硼永磁材料则是永磁同步伺服电机的基础材料。我国作为工业机器人生产大国,未来随着工业机器人的进一步发展,对高性能永磁材料的需求会逐步上升。

  智能消费电子市场体量庞大,产品中钕铁硼渗透率相对上述新型产业更高,未来市场份额保持稳步增长。钕铁硼永磁材料由于其高磁能积、高压实密度等优点,符合消费电子产品小型化、轻量化、轻薄化等发展趋势,被广泛应用于音圈电机、手机线性振动马达、摄像头、TWS耳机等诸多消费类电子产品元器件中。未来随着智能消费电子市场稳步增长,其对高性能永磁材料的需求量也将稳步增长。返回搜狐,查看更多

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