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永磁材料行业竞争格局及主要发展趋势

  我国目前已经成为全球永磁材料产量最多的国家,近年来我国永磁材料行业实现了跨越式发展,整个行业形成了以大中型企业为骨干,研发力量雄厚、产品门类齐全、布局相对稳定、研产服一体化的综合性工业体系,国内永磁材料的规格品种不断增加,产品性能快速提高,部分产品已达到或接近世界先进水平,这为我国永磁材料行业进一步参与全球竞争创造了良好的内部条件。

  近年来,由于铵铁硼永磁材料综合性能的进一步提升,其已经逐步取代其他磁性材料成为市场主流磁性材料。各国节能环保力度的加大也进一步拉动了新能源及节能环保领域对于铵铁硼永磁材料需求的增长。2019年全球铵铁硼永磁材料产量接近19万吨,而2010年产量仅9.8万吨,期间复合增长率约为6.65%,行业发展较快。

  目前我国钦铁硼永磁材料生产企业近300家,产能存在结构性过剩,大量生产企业规模较小、技术水平不高,产品以中低性能为主,生产工艺相对简单,应用领域较为低端,且供给过剩、竞争激烈,而高端应用领域的永磁材料产能不足,目前只有少量企业能够从事相关研发和生产。随着我国企业先后在破碎制粉、双合金配比、后道加工等环节取得重大突破,在坯料成型、线切割、产线自动化、后处理工艺等方面实现赶超,我国钦铁硼永磁材料生产技术水平取得了长足进步,产品磁性能、热稳定性、耐蚀性等指标得到了大幅提升,同时我国钦铁硼永磁材料生产装备基本实现国产化,快淬甩带、破碎制粉、真空熔炼等设备已突破了技术封锁达到或接近国际先进水平,加之国内消费电子、节能家电等应用领域的快速发展,国内钦铁硼永磁材料生产企业正在迅速成长。

  国外钦铁硼永磁材料生产企业主要集中在日本、欧洲和美国等地,这些地区同时也是全球重要的钦铁硼永磁材料消费市场。日本是全球第二大钦铁硼生产国,拥有多家具有顶级研发生产实力的超大规模稀土永磁材料生产企业,如日立金属、TDK和信越化工等,日立金属等企业亦在美国北卡罗莱纳州等地建立了永磁材料工厂,业内著名的烧结钦铁硼永磁材料生产企业 VAC公司位于德国,其工厂设立在德国哈瑙(Hanau)和芬兰波里(Pori)。

  21 世纪以来,全球永磁铁氧体磁体的生产逐渐从美日等发达国家向发展中国家转移,随着生产技术和应用市场的不断深入发展,我国永磁铁氧体磁体的产量已经跃居全球第一,与发达国家的技术差距正逐步缩小。截至2020年底,我国永磁铁氧体生产企业约有300家,行业呈现出小型企业居多、竞争激烈的特征。

  从整个国际市场来看,高端永磁铁氧体磁体产品的市场竞争长期在日本、美国等发达国家的生产厂家之间展开,我国企业参与度不高,高端永磁铁氧体磁体仍然依赖进口。近年来随着技术水平与国际先进水平的差距逐渐缩小,我国企业也已经开始逐步参与进高端永磁铁氧体磁体产品的市场竞争之中。

  高性能永磁材料属于重点新材料和高新技术产品,长期得到国家产业政策的大力扶持,《国家重点新产品计划支持领域(2014年)》《国家关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》《稀土行业发展规划(2016-2020年)》《国家重点支持的高新技术领域》《浙江省加快新材料产业发展行动计划》等政策的相继出台有利于我国确保稀土产业链的稳定和长期发展,下游应用领域特别是新能源产业也是国家产业政策鼓励快速发展的方向,《关于印发新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)的通知》《关于引导加大金融支持力度惇促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》《关于印发电机能效提升计划(2021-2023年)的通知》等政策有利于下游市场的快速成长。上述政策的落实执行将进一步推动市场整体产品质量的提升,带动整个行业转向高端精密化的品质和服务竞争,提高下游市场空间与产品需求,促进了行业的良性发展。

  随着工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升级,我国能源需求刚性增长,资源环境问题仍是制约我国经济社会发展的瓶颈之一,节能减排依然形势严峻。为建设资源节约型、环境友好型社会,工信部等联合颁布《绿色产业指导目录(2019年版)》,涵盖了节能电机制造、高效节能家用电器制造、新能源汽车关键零部件制造和产业化、风力发电装备制造等永磁材料应用领域,绿色产业未来持续快速发展的大幕已经拉开,同时最新能效标准GB 18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》于2021年6月1日正式实施,市场对节能电机的需求将愈发迫切。因此,永磁材料作为节能家电、节能电机和新能源等绿色节能产业的重要基础功能材料,对我国实现绿色节能降耗的发展目标具有重要的意义,下游市场对节能产品的旺盛需求将拉动永磁材料行业的快速发展。

  从20世纪70年代至今,我国出口的稀土产品经历了从早期的稀土精矿和稀土混合物,扩展到稀土氧化物和稀土金属,再扩展到稀土功能材料和稀土终端应用产品的巨大转变,出口产品涵盖行业上中下游各产业链,技术含量和附加值逐步提高。经过数十年的发展,我国稀土开发利用的实力得到了全面提高,已形成了独立、完整的稀土产业链,积累了丰富的全产业链先进技术,已具备将资源优势转化为市场竞争优势的能力。作为稀土产业链中的重要一环,我国稀土永磁材料行业也快速形成了较为完整的细分产业体系,稀土全产业链优势有利于行业国际竞争力的提升。

  我国在90年代初期紧随日本、欧洲及美国开始从事永磁材料研究,经历了从无到有再到强的技术发展阶段。国内领先企业在自身长期研发的基础上,不断创新先进生产工艺、生产技术和管理方法,形成了具有中国特色的独特工艺技术和质量管理控制体系,并在速凝工艺、破碎制粉工艺等千吨级关键技术方面获得突破,接近以日本企业为代表的国际领先水平,国际竞争优势逐渐显现。

  随着消费电子、节能家电、工业电机、风力发电和汽车工业等行业进入高速发展期,高性能永磁材料展现出广阔的应用前景,市场需求日益强劲,有望迎来需求爆发期。根据中国稀土行业协会数据,2018年全球高性能钦铁硼市场需求约7万吨,而2018年全球钦铁硼材料毛坯产量约18.5万吨,其中高性能铵铁硼毛坯产量约为4.8万吨,占比约26%,我国钦铁硼毛坯产量约15.7万吨,其中高性能钦铁硼毛坯产量仅2.3万吨,占比约15%。无论是全球市场还是国内市场,高性能钦铁硼产量仍有较大的提升空间,这就为国内优质企业成长提供了机遇。

  生产过程全线自动化是永磁材料生产的可靠保证,目前我国多数永磁材料生产企业的生产设备实现了单机自动化,但部分生产环节的设备自动化水平较低,造成生产过程全线自动化水平不高,不利于我国永磁材料行业形成高效的大规模生产能力。

  永磁材料领域的技术研发和生产管理对企业的专业技术人才储备有较高要求,目前我国的永磁材料生产企业的技术人才主要依赖企业自身进行培养,虽然具有较多的实操经验,但是理论水平和研发能力尚显不足,加之由于相关工作岗位薪资待遇吸引力尚显不足,导致高水平技术人才较为短缺,这对行业技术的快速发展较为不利。

  由于永磁材料的应用领域非常广泛,下游客户出于自身产品设计、市场定位、成本控制等多重因素的考量对永磁材料的品种、规格、性能要求各不相同,永磁材料生产商需要根据客户提出的多元化要求进行定制化的产品生产。随着高性能永磁材料的普遍应用,永磁材料已从早期应用于包装磁吸、玩具制造等低端应用领域,日渐活跃于智能手机、TWS耳机、永磁同步电机等高端应用场景,永磁材料产品也随之呈现出轻薄化、小型化的发展趋势。

  在碳达峰、碳中和背景下,我国能源结构将持续优化,永磁材料在节能家电、新能源汽车、风力发电等低碳经济领域中将得到更为广泛的应用。稀土永磁电机是一种高效节能产品,具有结构简单、体积小、质量轻、运行可靠度高等特点,其效率较普通电机可提升8%-50%,平均节能效率可达10%以上,重量减少50%.左右,应用高性能钕铁硼永磁材料的稀土永磁电机调速范围大幅提升,可达1000:1以上,启动更平稳、控制更精确,频繁启动及变速的损耗较小,节能效率可高达15%-20%。在风力电机、压缩机等需要无极变频调速的场景下,永磁变频调速节能效率可高达30%以上。我国重点耗能行业的风机、水泵、压缩机等通用设备耗电约占40%以上,年用电量超过5,000亿千瓦时,据保守估计,采用稀土永磁无铁芯电机拖动通用设备的系统运行效率平均可提高20%-40%,节电潜力1,000亿-2,000亿千瓦时,稀土永磁材料应用前景非常广阔。

  随着消费电子、节能家电和汽车工业进入高速发展期,高性能永磁材料展现出广阔的应用前景,市场需求日益强劲,有望迎来需求爆发期。根据中国稀土行业协会数据,2018年全球高性能钦铁硼市场需求约7万吨,而2018年全球高性能钦铁硼毛坯产量约为4.8万吨,占比约26%,我国高性能钦铁硼毛坯产量仅2.3万吨。随着科技应用的深入,会有越来越多的新兴应用领域被开发出来,将为高性能永磁材料需求增长再添助力。较高的市场需求和定价将吸引具备相应实力的优秀企业从事高性能永磁材料的生产,从而促进行业产品结构的优化和产业升级。

  此外,新型高能量密度永磁材料(Hej+(BH)max80、新型低(无)重稀土低成本稀土永磁材料、细化晶粒及晶界扩散工程将成为高性能稀土永磁材料新的发展方向,而以锏-钻(La-Co)及锏-锌(La-Zn)添加技术、高性能薄壁环和薄型磁瓦技术、电机定子用大弧度铁氧体磁瓦技术为代表的永磁铁氧体磁体新技术应用也将成为永磁铁氧体行业未来的发展趋势。

  在市场全球化趋势的引导下,我国永磁材料行业正在向专业化和集团化经营发展,行业将从散乱的低效竞争走向大规模的资源整合,一批具有较强综合实力的龙头企业快速成长,凭借资金、规模、客户资源等优势,持续提升产能和市场份额,行业生产效率和市场集中度会逐渐提高,带领整个行业步入健康的高速发展轨道。

  凭借丰富的资源和劳动力优势,以及巨大的配套市场支持,我国正逐步成为世界最大的磁性材料生产基地和销售市场。目前我国永磁材料行业的技术水平,特别是烧结钕铁硼永磁材料的制作工艺与国外发达国家尚存在一定差距,但随着未来我国永磁材料生产企业的工艺技术水平不断提高,逐渐向高性能产品转型,国内企业与国外领先企业的技术差距将逐渐缩小,在全球市场竞争中将获得更多话语权,烧结钕铁硼永磁材料的全球市场竞争将变得更加广泛。

  目前永磁行业呈现两极分化的特点,行业内多数企业生产工艺相对落后,产品性能不高、一致性差,应用领域较为低端,难以被自动化生产线所采用,市场竞争力不足,成为制约企业盈利能力的瓶颈,而行业内能够生产高性能永磁材料的企业数量较少,高性能永磁材料的产量扩张速度长期低于永磁材料总体产量扩张速度,以致市场需求旺盛,价格相对较高。高性能永磁材料市场存在较高的壁垒,具体有如下几个方面:

  技术来源于深厚的人才储备,效率来源于优秀的管理水平。具备经验丰富的高水平技术研发团队及管理团队是保证企业研发与生产水平先进性、持续性的必要条件。高性能永磁材料对专业人才的要求较高,技术研发人员通常需要具备物理学、化学、材料学、机械学等复合学科背景以及相应的永磁材料专业知识,管理人员还需要具有较强的企业管理经验、行业认知和国际视野。目前国内高性能永磁材料领域的技术研发人员、管理人员相对缺乏,相关专业人才较为依赖企业自身培养。企业如果自身没有具有核心竞争力的技术研发团队和管理团队,则可能创新能力不足、生产效率落后,无法满足市场的需求,逐渐难以在高端市场立足。

  高性能永磁材料属于典型的技术密集型产业,对产品的磁性能及一致性等方面要求较高,需要严格控制工艺设计和生产过程,熔炼、破碎制粉、压制成型、烧结等重要生产工序需要成熟的技术工艺和先进的专业生产设备的支持。随着下游客户对高性能产量质量要求的日益提高,生产商需要持续提升工艺水平,加强质量控制和生产管理程序,投入较长的时间进行技术积累和大规模的生产实践对技术工艺进行优化改良,才能获得稳定的质量和较高的成材率。

  高性能永磁材料通常属于非标准化产品,涉及新材料、新工艺和新产品的研发,生产工艺流程长、操作及管理难度大,从产品设计、试制到批量生产都需要由富有经验的专业化技术、生产及管理团队执行。不同下游应用领域对产品性能的要求差异较大,需要针对不同客户的具体需求进行差异化开发与生产,这使得只有具备较强研发与生产能力的企业,通过较长时间的行业积累才能成功组织产品的研发与生产,并进入相应的下游应用领域,后续仍需要不断地进行技术创新提高产品性能,加速其产业化进程,以保持市场竞争能力,满足下游客户对产品质量日益提高的要求。在各细分市场集中度提高的环境下,进入高性能永磁材料生产领域的难度将日益增大。

  随着高性能永磁材料应用领域的不断延伸,行业定制化趋势增强,企业需要具备较大的生产规模才能充分体现规模经济效应以取得较强的市场竞争力,这要求企业进行大规模的资金投入以购买生产设备和建立生产线形成高性能永磁材料的生产能力,投入力度是中小企业通常难以承受的。从新产线建设到新产品经过市场和客户验证期,新产能效益的最终形成往往需要3-5年的时间,这要求企业有充足的流动资金来支持自身的日常经营和市场开拓。此外,企业还需要投入大量资金进行新技术、新产品的研发以降造成本,提升生产效率。因此高性能永磁材料行业天然具有较高的资金壁垒,企业需要进行大量的资金投入以获取更多的市场份额,获得稳定的收入和利润,资金实力不足的企业难以在行业内取得优势,甚至会由于产品无法满足下游客户对性能或数量的需求而面临淘汰。

  日立金属长期在日本、美国、欧洲等全球主要的敏铁硼消费市场开展专利布局,形成了自身的专利保护体系。未与日立金属签署专利授权协议的永磁材料企业进入国外已存在日立金属设置专利保护区的新市场,可能遭到日立金属基于其在烧结钦铁硼领域既有专利或新申请获授专利为排除竞争而提起的专利侵权诉讼,使得相关企业在进入新的国外市场前需要进行充分的专利风险评估,国外市场拓展的空间受到一定程度的限制,因此日立金属的专利壁垒对国外市场的新进入者形成了一定障碍。

  高性能永磁材料是一种重要的功能性材料的,其品质对最终产品的性能影响重大。为保持产品性能的稳定性,下游重点客户通常会建立起一套严格的供应商认证制度,对供应商的产品质量、技术水平、持续供货能力和售后服务进行长期考察。生产企业进入新的大型客户的产业链存在较高的难度,成为经认证的合格供应商后,还需要经历较长的业务磨合期以验证其具有稳定、可靠的持续服务能力,才能最终取得客户信任。客户在认可选定供应商并进行长期合作后通常不会轻易进行更换,这意味着取得下游重点客户认证的生产企业可以快速获取市场份额、积累可观的客户资源、提高品牌认可度,获得稳定的订单,新竞争者短期内难以取得下游重点客户认证,从而难以获取较大的市场份额。

  更多行业资料请参考普华有策咨询《中国永磁材料行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告》,同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。返回搜狐,查看更多

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