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稀土永磁第一龙头股遭机构896亿加仓下周即将原地起飞!

  稀土永磁和电机,看似关联度不大的两个板块,其实关系紧密。从下游上看,新能源车以及直驱永磁风力发电机多采用永磁电机,需要消耗大量高性能钕铁硼,使得电动车的单车钕铁硼用量明显高于传统汽车。今年上半年,一些大型磁材企业订单增加明显,普遍接满。而供给端增量有限,供需矛盾突出,产业链涨价预期浓厚,呈现下游库存不高,上游惜售的局面。

  下游需求旺盛,是稀土磁材价格高企,电机产能升级的关键。近期,由于终端新能源汽车市场行情尚可,且目前缅甸方面出口量较少,下游以按需采购为主,重稀土市场嫡系价格暂稳,铽系价格走势回落,不过后期价格仍将维持高位。

  在A股市场中,5月下旬开始,机构投资者明显加大了稀土永磁的布局力度。但据我观察,布局点以磁材为主,传统稀土公司参与度暂时不高。而值得注意的是,在磁材被扫货之后,近日电机板块机构席位的布局度也在悄然增加,由于这个板块比较小众,所以大家不太容易发现而已。

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