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国内首条稀土永磁磁浮轨道竣工 供需及红利支撑下 稀土行业有望

  8月9日上午,国内首条稀土永磁磁浮轨道交通工程示范线——“红轨”在江西省兴国县顺利竣工,此次是稀土材料应用及永磁磁浮轨道系统研究的又一重大成果。7月以来稀土价格持续回落,业内人士表示稀土行业“金九银十”,9月份是稀土行业的旺季且下游订单情况也在慢慢好转,届时稀土价格止跌企稳值得期待。在供需、政策的有力支撑下,2022年稀土价格中枢或稳步抬升,量价齐升下产业链利润或持续超预期。

  据悉,“红轨”由中铁工业600528)联合江西理工大学、兴国县人民政府、中铁六院等单位共同研发、设计、建设的迄今为止建成的国内首条永磁磁浮轨道交通系统工程示范线,示范线的建成标志着一个安全、便捷、高效、绿色、经济的中低速、中低运量的新制式轨道交通系统诞生。

  稀土永磁磁浮轨道交通系统实现了永磁悬浮技术与空轨技术的完美结合,是继电磁悬浮、超导磁浮之后,开辟的一种新的磁悬浮技术路线,具有完全自主知识产权,是稀土材料应用及永磁磁浮轨道系统研究的又一重大成果。

  随着全球环保政策及国内“双碳”目标的大力推动,新能源汽车、工业电机、风力发电、轨道交通及工业机器人等领域均获得发展机遇,进而带动了上游稀土行业需求的快速增长。据中信证券最新研判,2030年国内、海外新能源汽车行业将分别拉动6万吨、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量,2030年全球高性能钕铁硼需求量或达36万吨以上。

  价格方面,中国稀土行业协会稀土价格指数显示,2022年以来,国内稀土价格在2022年2月24日达到430.9699高点后,呈现震荡下跌走势,特别是7月份以来,稀土价格持续回落。截至8月8日,稀土价格指数为304.8862,稀土价格指数刷新年内新低。

  上海钢联300226)稀贵金属事业部稀土分析师熊佳宝表示,近期稀土价格有所下降主要是因为下游磁材企业订单不好,下游需求未明显好转导致上游金属氧化物销售较难。对于稀土行业未来发展趋势,业内普遍看好。熊佳宝表示,稀土行业有句线月份是稀土行业的旺季且下游订单情况也在慢慢好转,届时稀土价格止跌企稳值得期待。

  面对广阔的行业前景,产业链上市公司纷纷投资加码:金力永磁300748)7月5日公告,拟收购银海新材51%的股权,目前银海新材已建成稀土产品废弃物综合利用年产5000吨多种单一稀土化合物产品的生产能力。金田股份601609)当前稀土磁性材料产品产能为5000吨,正在包头投资建设8000吨稀土永磁材料项目,预计2期项目分别在2023、2024年投产,建成后总产能将达1.3万吨。此外,盛和资源600392)此前公告拟与巨星集团共同出资设立巨星新材料,用于投资高性能钕铁硼永磁材料项目。

  据安泰科统计,2022年国内9家头部企业磁材产能将达13.8万吨/年,预计到2025年产能将达到23万吨/年,其中金力永磁产能将达到4万吨/年。弗若斯特沙利文的预测,2025年我国和全球的稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨,我国磁材产量全球第一。

  业内人士认为,当前受市场淡季需求低迷影响,稀土价格受到压制不断走低,不过随着9月份稀土行业旺季到来,稀土价格有望迎来反弹。此外,从中长期来看,稀土市场供需偏紧格局并未改变,在供求关系推动下稀土价格逐步回升或是大概率事件。

  中信证券指出,在稀土行业下游需求有望维持长期高速发展态势下,稀土永磁全产业链或将进入高质量发展新周期。预计在供需、政策的有力支撑下,2022年稀土价格中枢或稳步抬升,量价齐升下产业链利润或持续超预期,持续推荐稀土全产业链战略配置机会,重点关注稀土永磁板块的成长价值。

  金力永磁(300748.SZ):集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业,是新能源和节能环保领域高性能稀土永磁材料的领先供应商。

  盛和资源(600392.SH):一家全球一流的稀土及相关产品研发、生产和供应企业,主要从事稀土矿采选、冶炼分离、金属加工以及锆钛矿选矿业务。主要产品包括稀土精矿、稀土氧化物、稀土盐、稀土金属、独居石、锆英砂、钛精矿、金红石等。

  金田股份(601609.SH):当前稀土磁性材料产品产能为5000吨,正在包头投资建设8000吨稀土永磁材料项目。子公司科田磁业是国内主要的稀土永磁材料供应商。

  宇晶股份002943)(002943.SZ):子公司包头市宇拓科目的系提供磁性材料的加工服务,由宇晶股份向包头宇拓销售磁性材料加工的机器设备,包头宇拓使用相关机器设备向包头市拓力拓科技有限公司提供来料加工服务。

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